上海國際集團資(zī)産管理有限公司于2016年7月(yuè)12日在中(zhōng)國銀行間交易商(shāng)協會（以下(xià)簡稱“交易商(shāng)協會”）成功發行2016年第一期中(zhōng)期票據（16 滬國際MTN001），發行金額15億元，發行票面利率3.15%，期限3+2年。此次發行中(zhōng)期票據，主要為落實公司中(zhōng)長期戰略規劃，配合後續發展需要做準備，同時部分用于替換公司存量債務，有效降低整體财務成本，優化債務期限結構。本期中(zhōng)期票據發行的準備期間，因交易商(shāng)協會對信用債發行更為審慎，特别要求公司組織發行材料上報交易商(shāng)協會進行複審。

公司協同主承銷商(shāng)、會計師(shī)事務所、評級公司、律師(shī)事務所共同努力，于6月(yuè)獲得發行批複。複審通(tōng)過後，工作重心轉移至選擇發行時間窗口和(hé)定價。根據對資(zī)金市場的判斷，因季節性因素債券發行價格在6月(yuè)中(zhōng)下(xià)旬會出現小幅上漲，一般在7月(yuè)開始回調至正常水平，結合對經濟形勢和(hé)未來貨币政策的判斷，公司認為7月(yuè)中(zhōng)旬将是近期較好的發行窗口。

經過多年積累，公司的資(zī)信評級、資(zī)産質量、盈利及還款能力在本次發行中(zhōng)獲得了公開市場認可(kě)，同時依靠主承銷商(shāng)的專業(yè)能力，超額配售規模達到33.9億元，經過三輪競價最終将票面利率鎖定在3.15%，發行價格較當期定價估值中(zhōng)樞低74bp，為近期最低價格。本期發行15億元全部由市場投資(zī)者認購，包括招商(shāng)銀行、東海證券、上海農村(cūn)商(shāng)業(yè)銀行、民生銀行及恒豐銀行多家金融機構。公司在公開市場樹(shù)立了良好的形象，為公司打開中(zhōng)長期融資(zī)渠道打下(xià)堅實基礎。